سوق السيارات لعام 2024، من يُعتبر أقوى وأصعب منافس؟ الإجابة واضحة - BYD. في يوم من الأيام، كانت BYD مجرد تابع. مع نمو مركبات مصادر الطاقة الجديدة في الصين، انتهزت BYD الفرصة لركوب الموجة. في عصر هيمنة سيارات الوقود، لم تتجاوز مبيعات BYD السنوية المليون سيارة. في عصر الطاقة الجديدة، وبعد حظر حاسم على بيع مركبات الوقود، ضاعفت BYD مبيعاتها السنوية من 700 ألف إلى 1.86 مليون سيارة في عام واحد فقط. في عام 2023، قفز حجم مبيعات BYD إلى 3 ملايين، ومن المتوقع أن يتجاوز صافي الربح 30 مليار يوان. ليس هذا فحسب، فمن عام 2022 إلى عام 2023 لمدة عامين متتاليين، تجاوزت BYD مبيعات مركبات مصادر الطاقة الجديدة العالمية التي تنتجها شركة Tesla. من الواضح أن إنتاج وتسويق موارد الطاقة الجديدة من BYD يدخل مرحلة جديدة في فترة قصيرة لا يُضاهى. "كيف نتفوق على BYD؟" يجب أن يكون هذا هاجسًا لكل منافس. فهل يُتوقع أن يكون نمو BYD السريع مستدامًا في عام 2024؟ هل السوق لا يزال مستقرًا؟ أي منافسين سيُنافسون؟
من أين سيأتي نمو BYD في عام 2024؟
إذا أرادت شركة سيارات الحفاظ على نمو ثابت في المبيعات، فعليها امتلاك منتجات آيفي لتحقيق استقرار في قاعدتها الأساسية، ومواصلة طرح منتجات جديدة وتحقيق زيادات في المبيعات. يرى محللو معهد غايشي للسيارات أن مبيعات BYD هذا العام تُعزى بشكل رئيسي إلى سلسلتي الطرازات الجديدة Equation leopardBrand وDynasty وOcean، بالإضافة إلى النمو السريع لأسواق التصدير.
كما نعلم جميعًا، تُعدّ سلسلتا Dynasty وOcean Two الركيزة الأساسية لمبيعات BYD. في عام 2023، شنّت سلسلة Ocean هجومًا قويًا، حيث أطلقت مجموعة متنوعة من السيارات الجديدة مثل Dolphin وSeagull، مما خفض سعر سيارة BYD الكهربائية الخالصة إلى أقل من 80,000 يوان وأعاد بناء سوق 100,000 يوان، مما زاد من الضغط على حصة مركبات الوقود المشتركة بنفس السعر مع SAIC وGM وWuling وغيرها من العلامات التجارية. انظر إلى سلسلة Dynasty، فإن ترقية منتج Huanxin إلى الإصدار البطل، في الواقع، هي شكل مقنع لفتح نموذج خفض السعر (بناءً على ميزة مقياس التكلفة، مما يجعل المنتج يُباع بسعر أرخص). على سبيل المثال، في أوائل العام الماضي، انخفض سعر إصدار Qing PLUS DMi البطل إلى مستوى 100,000 يوان. هذه إشارة من BYD إلى 1 00000 - 2 00000 يوان لسوق فولكس فاجن لإعلان الحرب.
بناءً على نتائج المبيعات، تُعتبر استراتيجية سلسلتي "داينستي" و"أوشن" ناجحة بلا شك. ففي عام ٢٠٢٣، بلغ إجمالي مبيعات السلسلتين ٢,٨٧٧,٤٠٠ وحدة، بزيادة قدرها ٥٥.٣٪ على أساس سنوي.
من بينها، تجاوزت مبيعات طرازات سيجالز، وتشينغ بلس، ويوان، وغيرها من الطرازات الأكثر رواجًا 30 ألف وحدة، بل وتجاوزت مبيعاتها 10 آلاف وحدة، بينما تجاوزت مبيعات طرازات أخرى مثل هان، وهان، ودون، وسونغ، أكثر من 10 آلاف وحدة. ومن الواضح، مقارنةً بشركات السيارات الأخرى، أن أكثر من 10 طرازات من بي واي دي تتمتع بقاعدة ثابتة "متفجرة". وفيما يتعلق بالزيادة، أفاد قسم الأبحاث في معهد جيست لأبحاث السيارات أن الطرازات الجديدة، مثل سونغ إل وسي ليون، ستُشكل القوة الرئيسية في نمو مبيعات السلسلتين هذا العام.
من المتوقع أيضًا أن تشهد سيارة إكويشن ليوبارد الجديدة كليًا، التي طُرحت في أغسطس من العام الماضي، زيادةً سريعةً في مبيعاتها هذا العام. تُعد إكويشن ليوبارد العلامة التجارية الرابعة التي تُطلقها BYD، مُركزةً على مجالات خبرة مُخصصة. في نوفمبر من العام نفسه، طُرحت أول طراز ليوبارد 5 للبيع، بسعر يتراوح بين 289,800 و352,800 يوان صيني، وتم تسليمه بالفعل.
بفضل أسعارها المعقولة، وسمعتها القوية، وتنامي طلب المستخدمين على مركبات الطرق الوعرة، تجاوز حجم مبيعات إكويشن ليوبارد 5 5000 وحدة في الشهر الأول، محققةً بذلك فوزًا ساحقًا، ومن المتوقع أن تواصل مبيعات هذا العام ارتفاعها. إضافةً إلى ذلك، سيُشكّل سوق التصدير عاملًا إضافيًا في نمو مبيعات BYD. عام 2023 هو عام العولمة بالنسبة لـ BYD. قال رئيس مجلس إدارة BYD وانغ تشوانفو ذات مرة، "إن التركيز في عام 2023 هو العولمة، وقد اتخذت BYD مسارين من خلال الصادرات والإنتاج المحلي لتعزيز استراتيجية العولمة". في عامين فقط، دخلت أعمال سيارات الركاب BYD اليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة، وما يقرب من 60 دولة ومنطقة. مع قوة المنتج القوية والرؤية العالية (منذ عام 2022 مبيعات من FAW-Volkswagen، تنمو مبيعات BYD في الخارج بسرعة، لتصل إلى 240،000 وحدة في عام 2023، بزيادة 3.3 مرة على أساس سنوي، وتعد BYD من بين طليعة مبيعات المركبات ذات موارد الطاقة الجديدة في العديد من البلدان والمناطق.
هذا العام، تواصل شركة BYD تسريع وتيرة انفتاحها على الأسواق الخارجية. سيبدأ مصنع BYD في تايلاند قريبًا العمل والإنتاج، كما سيبدأ بناء مصنع في أوروبا والمجر وأمريكا الجنوبية والبرازيل. هذا يُظهر أن BYD تُركز تدريجيًا على التصدير المحلي. مع اكتمال مصانعها وإنتاجها في الخارج، ستُخفّض BYD التكاليف بشكل أكبر، وتُعزز قدرتها التنافسية في السوق المحلية. من المتوقع أن تتجاوز مبيعات BYD الخارجية 500 ألف سيارة هذا العام، أي ضعف ما كانت عليه في العام الماضي، وفقًا لتوقعات محللين في معهد جايا لأبحاث السيارات.
هل يتباطأ النمو هذا العام؟
وبناءً على النمو الإجمالي لمبيعات الطاقة الجديدة وحكم نطاق التطوير الخاص بشركة BYD، فمن المتوقع أن تكمل BYD هدف مبيعات 3 ملايين سيارة في الصناعة العام الماضي. لم تعلن شركة BYD بعد عن هدف مبيعات لعام 2024. ومع ذلك، بناءً على قاعدة مبيعات BYD الحالية ومعدل النمو، توقع عدد من الوكالات مبيعاتها وأدائها في عام 2024. أخبار شاملة متعددة الأطراف، يعتقد القطاع عمومًا أن مبيعات BYD في عام 2024 ستستمر في الحفاظ على النمو، ولكن حجم الزيادة مختلف. شركة Shengang للأوراق المالية متفائلة، وتتوقع أنه مع انتشار المركبات التي تعمل بموارد الطاقة الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية بسرعة، وإطلاق Dolphin DM-i وSong L وTeng Shi N7 / N8، وبالنظر إلى U8 / U9 وLeopard 5 وغيرها من السيارات الجديدة التي تم إطلاقها في السوق، تواصل BYD دورة الترويج للمنتجات الجديدة، ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات عام 2024 4 ملايين وحدة، بزيادة تزيد عن 30٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
يتوخى معهد غايشي لأبحاث السيارات الحذر، إذ يتوقع أن تتراوح مبيعات عام 2024 بين 3.4 مليون و3.5 مليون سيارة تقريبًا، بزيادة قدرها 15% تقريبًا، "بما في ذلك مبيعات التصدير". وأشار المحللون إلى أن هذا يعتمد على أداء مبيعات BYD في الأشهر الأخيرة، حيث "شهد نمو مبيعات BYD المحلية تباطؤًا ملحوظًا منذ النصف الثاني من العام الماضي". وكما هو واضح، لم تتحقق مبيعات BYD المستهدفة لعام 2023، والبالغة 3 ملايين سيارة، إلا في الشهر الماضي، وانتهى بها الأمر ببيع 20 ألف سيارة إضافية. وللوصول إلى هدف المبيعات المحدد لعام 2023، عدّلت BYD أسعارها بشكل متكرر في النصف الثاني من العام. ومع ذلك، لا يُلاحظ تحسن يُذكر في مبيعات السيارات النهائية. وتُظهر بيانات مبيعات السيارات النهائية استقرارًا نسبيًا في حجم تأمين السيارات النهائية لشركة BYD، من يونيو إلى نوفمبر، عند حوالي 230 ألف سيارة. وقال المحلل: "هذا يعكس أن حملة تخفيض الأسعار ساهمت فقط في استقرار المبيعات، لكنها لم تُحقق نموًا ملحوظًا".
في غضون ذلك، تواجه BYD ضغوطًا تصاعدية. تحت تأثير المنافسين مثل العالم المتسائل، يبدو أن أداء سوق سلسلة Biadihan ضعيف. في عام 2023، بلغ إجمالي مبيعات سلسلة Han 228 ألف مركبة، بانخفاض عن 270 ألف مركبة في العام السابق. كما أن رد فعل السوق على N7 وN8 والمنتجات الأخرى المدرجة في Teng Potential أقل من المتوقع، ويحوم متوسط حجم المبيعات الشهري حول 1000 مركبة، ولا يزال مدعومًا بـ D9. بالنسبة لسلسلتي Ocean وDynasty، يعتقد المحللون في معهد Gaius Automotive Research Institute أن من المتوقع أن تحافظ نماذج BYD الأساسية المتفجرة الحالية مثل Qin وSong وHan وYuan وSeagull وما إلى ذلك، على مستوى المبيعات الشهرية الحالي أو انخفاض طفيف، ولم يعد بإمكانها تقديم الكثير من الزيادة للعلامة التجارية. أما بالنسبة للنظر إلى العلامة التجارية، فنظرًا لوضعها السعري على مستوى المليون، فليس الغرض من ذلك هو أخذ الحجم. تُظهر البيانات أنه في ديسمبر من العام الماضي، تم تسليم 1500 سيارة من طراز U8 في الشهر الأول. وبالمقارنة مع مساهمة المبيعات، فإن التطلع إلى مساعدة BYD ينعكس بشكل أكبر في مستوى ترقية العلامة التجارية وهامش الربح. واستنادًا إلى قاعدة مبيعات ضخمة بلغت 3 ملايين سيارة العام الماضي، من الصعب إعادة إنتاج نمو مبيعات BYD هذا العام بنفس سرعة النمو. ويتوقع محللو الوكالة أن يتجاوز صافي ربح BYD في عام 2024 40 مليار يوان، بزيادة تزيد عن 100 مليار يوان عن العام الماضي، أي بزيادة قدرها حوالي 30%، مقارنةً بالعامين السابقين، حيث انخفض بشكل ملحوظ.
محاصر بالقوة؟
بالمقارنة مع مبيعات سيارات الطاقة الجديدة المحلية الحالية وحصتها السوقية لشركات السيارات المحلية الكبرى، لا تزال BYD في الصدارة، وسيكون من الصعب زعزعة مكانتها الرائدة على المدى القصير. ووفقًا لجمعية مصنعي السيارات الصينية، تُمثل BYD وحدها 35% من مبيعات التجزئة لسيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة، تليها شركة Tesla Motors China التي تُمثل 8% فقط، ثم GAC AEON وGeely Automobile وSAIC-GM-Wuling التي تُمثل حوالي 6% فقط. وأشار بعض المحللين إلى أنه "في الوقت الحالي، لا توجد شركات سيارات تُنافس BYD في فترة زمنية قصيرة". إلا أن المحللين يعتقدون أن BYD تُمثل أيضًا ضغطًا تنافسيًا كبيرًا في مختلف قطاعات السوق وفئات الأسعار.
على سبيل المثال، ستكون فولكس فاجن التي تتراوح قيمتها بين 100000 و150000 يوان هي المحور الرئيسي لموارد الطاقة الجديدة في عام 2024. ويتوقع مجلس المركبات الكهربائية الصيني 100 أن يكون هذا النطاق السعري مجال نمو رئيسي لمركبات موارد الطاقة الجديدة في العامين المقبلين، ومن المتوقع أن يساهم بثلث الزيادة. وهذا يعني أيضًا أن المنافسة في هذا السوق ستصبح أكثر شراسة. في الواقع، في عام 2023، بدأت العديد من شركات السيارات في إجبار سوق فولكس فاجن، حيث تتدفق العلامات التجارية أو المنتجات الجديدة باستمرار. وتشمل الشركات الجديدة سلسلة شيري فنغيون وجيلي جالاكسي سيريز وسلسلة شانجان كايوان وغيرها من المنافسين الأقوياء. وفي الوقت نفسه، تعمل العلامات التجارية القديمة مثل إيان وديب بلو أيضًا على تسريع إطلاق المركبات الجديدة لتعزيز أو توسيع حصتها السوقية في هذا القطاع من السوق. لا تدفع شركات السيارات المذكورة أعلاه بسرعة فحسب، بل تغطي أيضًا مجموعة متنوعة من الطرق التقنية مثل الهجين القابل للشحن والمدى الموسع والكهرباء النقية. في ظل الخلفية القوية للمجموعة، تتمتع العديد من العلامات التجارية الجديدة أو النماذج الجديدة بقدرة تنافسية قوية في السوق. على سبيل المثال، تم إصدار سلسلة جيلي جالاكسي نصف عام، واستقرت المبيعات الشهرية عند أكثر من عشرة آلاف. من المؤكد أن هذه العلامات التجارية ستستحوذ على حصة BYD من قطاعات السوق ذات الصلة، وفقًا للمحللين في معهد أبحاث السيارات غايشي. في سوق السيارات الراقية التي تزيد قيمتها عن 250 ألف يوان، فإن BYD ليست سلسة كما هو متصور. يمكن رؤية انخفاض مبيعات سلسلة هان والأداء الضعيف لـ N7 / N8. في المقابل، تجاوزت طلبات M7 الجديدة 120 ألف وحدة وطلبات M9 الجديدة 30000 وحدة. تجاوز إجمالي المبيعات الشهرية لسلسلة L المثالية 40000 وحدة. قد يكون من الصعب الحفاظ على مكانة Tengshi D9 الرائدة في سوق موارد الطاقة الجديدة متعددة الأغراض الراقية لفترة طويلة. مع اقتراب طرح طراز بويك GL8 Plug وتسليمه، ومع قوة علامة Wei Brand Mountain، دخلت طرازات Small Pengs X9 المنافسة، مما قد يُهدد مكانتها في السوق. كما تواجه ليوبارد ضغوطًا تنافسية. في الوقت الحالي، تُعتبر هذه العلامة التجارية المستقلة سوقًا نشطًا لمركبات الطرق الوعرة. وذكرت شركة IRui Consulting أنه مع تغيرات طلب المستهلكين، سيُصبح سوق سيارات الدفع الرباعي، وخاصةً سيارات الدفع الرباعي الخفيفة متعددة الاستخدامات، الاتجاه السائد. ووفقًا لإحصاءات Gaeshi Automobile الجزئية، سيدخل أكثر من 10 سيارات دفع رباعي متعددة الاستخدامات السوق في عام 2023. علاوة على ذلك، هناك علامات تجارية لسيارات الدبابات رسخت مكانتها في هذا القطاع. ووفقًا للمراقبين العاملين في مجال تعديلات الطرق الوعرة، تحظى علامة الدبابات بشعبية كبيرة بين مستخدمي مركبات الطرق الوعرة، حيث "يبيع العديد من المستخدمين سيارات الدفع الرباعي المستوردة، ثم يغيرون رأيهم ويشترون 300 دبابة". في عام 2023، باعت علامة الدبابات 163 ألف مركبة. ولم يُتحقق السوق بعد من أداء ليوبارد كوافد جديد.
في ظلّ هيمنة العدوّ، تأثرت أيضًا مكانة شركة BYD في سوق رأس المال. فقد خفض محللو سيتي جروب مؤخرًا السعر المستهدف لسهم BYD من 602 دولار هونج كونج إلى 463 دولارًا هونج كونج، وفقًا لما ذكرته بلومبرج. ويعتقدون أن نمو مبيعات BYD وهوامش ربحها قد تتعرض لضغوط مع اشتداد المنافسة في الصين. كما خفضت سيتي جروب توقعاتها لمبيعات BYD هذا العام من 3.95 مليون سيارة إلى 3.68 مليون سيارة. وانخفض سعر سهم BYD بنسبة 15% منذ منتصف نوفمبر 2023، وفقًا للوكالة. وفي الوقت الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة BYD حوالي 540 مليار يوان، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تبخرت 200 مليار يوان. ولعلّ السوق المحلية المحمومة هي التي دفعت BYD إلى تسريع توسعها في الخارج في السنوات الأخيرة. وبفضل ميزة التكلفة وقوة المنتج، بالإضافة إلى تعزيز الرؤية العالمية، فإن BYD في وضع حرج. يمكن التخمين بجرأة، إذا كانت BYD وحتى أسعار السيارات الصينية قادرة على اغتنام بحر الفرص المتاحة من موارد الطاقة الجديدة، فإن ولادة واحدة أو أكثر من شركات تصنيع السيارات العملاقة مثل "فولكس فاجن أو تويوتا" العالمية، ليس أمراً مستحيلاً.
وقت النشر: ٢٩ يناير ٢٠٢٤